如果收支管理不能有效执行，那么理财师所有的工作都毫无意义。因此理财师应说服客户对自己每个月的收支情况进行记账，结合各项预算和实际现金流情况，实时进行评估和调整。虽然客户对自己所要增加的工作量可能未必全部认同和接受，但是如果家庭收支管理不能进行过程管理，意义就不大了。
同时，理财师可以提醒客户充分利用手机银行、网上银行等渠道，实现随时随地账户查询、资金调拨、投资等功能，能够助其做到灵活调度和省心监管。
如果收支管理不能有效执行，那么理财师所有的工作都毫无意义。因此理财师应说服客户对自己每个月的收支情况进行记账，结合各项预算和实际现金流情况，实时进行评估和调整。虽然客户对自己所要增加的工作量可能未必全部认同和接受，但是如果家庭收支管理不能进行过程管理，意义就不大了。
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