理财师在为客户配置保险产品时，还要了解客户当前持有保险产品的情况。
如果客户没有购买过保险，那么理财师可以根据客户家庭理财目标及家庭财务安全的需求，为客户配置充足的保险保障；
如果客户已经购买过保险产品，那么金融理财师要对客户持有的保险产品进行分析诊断，在此基础上补充配置。
理财师在为客户配置保险产品时，还要了解客户当前持有保险产品的情况。
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责编:zengbin
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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