教育投资规划的第一步是接触客户，建立信任关系。
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要教育投资规划服务。
理财师在和客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，同时要通过和客户的深人沟通，了解客户所面对的教育投资问题或家庭财务状况;另一方面则要帮助客户了解解决这些问题的路径和方法，并提出自己的一些见解和观点，获得客户在专业胜任能力上的认同。
教育投资规划的第一步是接触客户，建立信任关系。
当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要教育投资规划服务。
理财师在和客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，同时要通过和客户的深人沟通，了解客户所面对的教育投资问题或家庭财务状况;另一方面则要帮助客户了解解决这些问题的路径和方法，并提出自己的一些见解和观点，获得客户在专业胜任能力上的认同。
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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