退休规划的流程
退休规划一般包括以下6个步骤
（1）接触客户，建立信任关系
（2）收集、整理和分析户的家庭财务状况
（3）明确客户的退休目标
（4）制订退休规划方案
（5）退休规划方案的执行
（6）后续跟服务
退休规划的流程
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责编:zengbin
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经济学硕士，从事金融培训工作
主讲：初级公司信贷,中级公司信贷
经济学硕士，从事金融培训工作，多家商业银行内训老师。
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外汇分析师
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233网校证券从业、期货从业独家网课签约老师。
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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主讲：证券投资基金基础知识
233网校银行从业，基金从业独家网课签约老师，原某985高校金融讲师。
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美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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