退休养老规划的第一步：接触客户，建立信任关系
当面对一个客户或潜在客户时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程是收集相关信息、梳理理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要退休养老规划
服务。
理财师在与客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，同时要通过和客户的深人沟通，了解客户所面临的退休养老问题或家庭财务状况;另一方面则要帮助客户了解理财师协助客户解决这些问题的路径和方法，并提出自己的见解和观点，获得客户在专业胜任能力上的认同。
退休养老规划的第一步：接触客户，建立信任关系
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理财师在与客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，同时要通过和客户的深人沟通，了解客户所面临的退休养老问题或家庭财务状况;另一方面则要帮助客户了解理财师协助客户解决这些问题的路径和方法，并提出自己的见解和观点，获得客户在专业胜任能力上的认同。
责编:zengbin
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赵聪
AFP持证人，经济师
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原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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南开大学金融学博士，高校客座讲师
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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