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中级个人理财知识点:退休养老规划的第一步是什么?

来源:233网校 2024-04-13 00:01:14

中级个人理财知识点:退休养老规划的第一步是什么?

退休养老规划的第一步:接触客户,建立信任关系

当面对一个客户或潜在客户时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程是收集相关信息、梳理理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要退休养老规划

服务。

理财师在与客户接触的过程中,一方面要体现出完美服务的状态,同时要通过和客户的深人沟通,了解客户所面临的退休养老问题或家庭财务状况;另一方面则要帮助客户了解理财师协助客户解决这些问题的路径和方法,并提出自己的见解和观点,获得客户在专业胜任能力上的认同。

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