退休养老规划的第五步：退休养老规划方案的执行
在退休养老规划制订之后，在与客户充分沟通的基础上，理财师按照规划方案进行投资工具的选择和投资组合，执行方案的过程不仅让客户知晓，而且努力让客户参与并确认客户了解方案执行的关键和注意事项。
在退休养老规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。
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