理财师为客户进行财富传承规划往往涉及客户二代或者三代的财富管理，因此能够有效稳定客户资产，实现长期合作关系，具体表现在以下三个方面。
(1)增加客户黏性，沉淀长期金融资产。国内金融产品多数看重短期收益率，高速周转的产品购买频率不仅增加了理财师的工作，也增加了客户资产流失的风险。通过制定财富传承规划，客户资金可以长期沉淀在本机构体系内，实现客户与银行的双赢。
(2)维护客户关系，实现长期合作。通过财富传承规划的执行，理财师可以更频繁更合理地与财富继承人接触，避免财富实际控制人变换后客户资产流失。
(3)提升专业形象。理财师为客户制定符合其需求的财富传承规划，有助于增加客户对银行及理财师的信任，对提升专业形象大有裨益。
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