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理财师的工作流程与主要内容有哪些？

来源:233网校 2023-12-02 00:51:51
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理财师的工作流程与主要内容有哪些？

理财师的工作流程与主要内容如下“”

（1）工作流程

①接触客户，建立信任关系

②收集、整理和分析客户的家庭财务状况

③明确客户的理财目标

④制订理财规划方案

⑤理财规划方案的执行

⑥后续跟踪服务

（2）主要内容

①家庭收支和债务管理

②财富保障与规划

③教育投资规划

④退休养老规划

⑤投资规划

⑥税务规划

⑦财富传承规划


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