理财师的执业资格，被成为“4E”执业资格，"4E" 由教育（Education）、考试（Examination）、工作经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成。
①教育（Education）：教育是成为合格理财师的基础。
②考试（Examination）：教育的效果必须通过考试才能体现出来。
③工作经验（Experience）：金融服务行业相关工作经验。
④职业道德（Ethics）：我国理财师的职业道德要求包括，遵纪守法、保守秘密、正直守信、客观公平、勤勉尽职、专业胜任。
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