理财师的执业资格，被成为“4E”执业资格，"4E" 由教育（Education）、考试（Examination）、工作经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成。
其中，教育（Education）是成为合格理财师的基础。
理财师的工作是根据客户的理财需求，运用科学的、标准化的方法、工具，合理安排客户金融资产和投资组合，设计科学可行的理财方案，帮助客户实现各项理财目标， 最终实现家庭财务安全和自由。
按照"4E"标准要求，教育是理财师资格认证的首要节。
获得理财师资格必须通过规定的基本课程的学习，课程学习的内容主要包括金融、投资、法律、保险、税务、员工福利和社会保障、遗产处置等方面。
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