市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以产品为中心转变为以客户为中心，了解客户是基础和关键。
理财师工作方法更应由简单的产品推销发展到综合的顾问式营销，主动为优质客户提供个性化服务，从而成为商业银行吸引客户的重要服务手段。以客户为中心的经营、服务第一步，也是最关键的一步，就是了解客户和客户需求。
市场竞争的加剧，要求金融企业经营理念从以产品为中心转变为以客户为中心，了解客户是基础和关键。
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