理财师的工作是一种系统性、综合性的金融服务，是理财师运用专业的分析方法，评估客户财务状况和家庭情况、明确客户理财目标，并为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案，使其能够满足客户需求、实现其人生目标的动态过程。因此不同于传统销售，作为专业人士，理财师必须了解客户、建立长期良好的客户关系、提供综合有效的投资理财建议。
因此，全面深入了解客户、精准把脉其需求成为理财师开展工作最关键的环节。
理财师的工作是一种系统性、综合性的金融服务，是理财师运用专业的分析方法，评估客户财务状况和家庭情况、明确客户理财目标，并为客户提供合理的理财建议或制定完整可行的理财方案，使其能够满足客户需求、实现其人生目标的动态过程。因此不同于传统销售，作为专业人士，理财师必须了解客户、建立长期良好的客户关系、提供综合有效的投资理财建议。
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