个人兴趣及人生规划目标主要包括职业和职业生涯发展，客户性格特征、风险属性、个人兴趣爱好和志向，客户的生活品质及要求，受教育程度和投资经验、人生观、财富观等。
按时间长短可分为短期、中期、长期 的理财目标。
这些信息帮助理财师进一步了解客户及其需求， 对个人理财规划方案的制订有直接的影响。
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