在初次和之后的客户接触中，结合服务和产品销售的需要，更主要是为了全面深入地了解客户，理财师应邀请客户参与或填写有针对性的调查问卷，调查问卷是一种比较常见、能有效收集客户信息和观点的方法，如客户风险类型评估问卷，可获得客户对投资风险的态度，以及其过往投资情况、资产现状和对未来的预期等等。
当然，调查问卷也包括一些测试类问卷，这些问卷都起到收集信息、了解客户、明确其需求的目的。
在初次和之后的客户接触中，结合服务和产品销售的需要，更主要是为了全面深入地了解客户，理财师应邀请客户参与或填写有针对性的调查问卷，调查问卷是一种比较常见、能有效收集客户信息和观点的方法，如客户风险类型评估问卷，可获得客户对投资风险的态度，以及其过往投资情况、资产现状和对未来的预期等等。
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