理财师线上沟通的要求如下
（1）电话沟通需要留意相关流程、技巧，譬如电话拨打频率、电话沟通时点选择以及通话时长等细节，要避免在电话中给客户留下不专业、不尊重人的印象。
（2）工作原则
①树立以客户为中心的思想，真正认识了解客户，与其建立长期互信友好关系，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，并以此为工作和专业化服务的基础和前提。
②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧。
③不可急功近利，一味追求产品销售业绩，而最终丧失客户信任，损坏金融机构和理财师的品牌形象。
理财师线上沟通的要求如下
（1）电话沟通需要留意相关流程、技巧，譬如电话拨打频率、电话沟通时点选择以及通话时长等细节，要避免在电话中给客户留下不专业、不尊重人的印象。
（2）工作原则
①树立以客户为中心的思想，真正认识了解客户，与其建立长期互信友好关系，一切工作从了解客户和客户的理财需求出发，并以此为工作和专业化服务的基础和前提。
②熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧。
③不可急功近利，一味追求产品销售业绩，而最终丧失客户信任，损坏金融机构和理财师的品牌形象。
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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