理财师的工作流程包括六个方面
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
（3）明确客户的理财目标；
（4）制订理财规划方案；
（5）执行理财规划方案；
（6）后续跟踪服务。
理财师的工作流程包括六个方面
（1）接触客户，建立信任关系；
（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；
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（5）执行理财规划方案；
（6）后续跟踪服务。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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