接触客户的工作重点 ：
礼节性问候：初次见面时，理财师应主动问候客户，介绍自己的姓名、职位及简要工作职责，并向客户递送名片。
了解客户需求：以恰当的方式了解客户相关信息并加以整理，从客户的关注点、偏好和个性特点分析客户潜在需求并引导需求。
寻找突破口：根据客户需求及关注点，有针对性地向客户介绍银行相关服务或产品。
业务操作环节：经与客户深入沟通后，如果客户同意接受银行服务或产品，在符合销售规定的前提下，理财师应协助客户完成在银行的销售操作或申请相关增值服务。
跟踪服务：业务处理完毕后，理财师应主动邀约客户，确定下次见面的时间和沟通内容，从而实现长期客户维护工作。
责编:zengbin
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美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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