专业理财师在和客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，要通过和客户的深入沟通，了解客户所面对的问题或家庭财务状况；
另一方面则要帮助客户了解专业理财师，帮助客户解决这些问题的路径和方法，并提出自己的一些见解和观点，获得客户对自己专业胜任能力的认同。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下两个方面的内容
1. 明确自身定位，树立专业形象
2. 关注自身礼仪和工作的状态
专业理财师在和客户接触的过程中，一方面要体现出完美服务的状态，要通过和客户的深入沟通，了解客户所面对的问题或家庭财务状况；
另一方面则要帮助客户了解专业理财师，帮助客户解决这些问题的路径和方法，并提出自己的一些见解和观点，获得客户对自己专业胜任能力的认同。
专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下两个方面的内容
1. 明确自身定位，树立专业形象
2. 关注自身礼仪和工作的状态
责编:zengbin
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
免费听
赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
免费听
李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
免费听
孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
免费听
徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
免费听
李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
免费听
赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2025年银行从业考试报考须知（报名参考）
已下载：17 1.10 MB
下载2025年中级《银行业法律法规与综合能力》考情分析与预习计划
已下载：2 987.28 KB
下载2025年中级《个人理财》考情分析与预习计划
已下载：1 1021.22 KB
下载2025年中级《个人贷款》考情分析与预习计划
已下载：1 961.57 KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
