信息收集的方法和步骤：
①理财师应消除心理障碍，站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。
②引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息，理财师通过这些信息，可以向客户反馈哪些能够帮助其做好家庭财务决定的资讯。
③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。
④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
信息收集的方法和步骤：
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②引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息，理财师通过这些信息，可以向客户反馈哪些能够帮助其做好家庭财务决定的资讯。
③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。
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