后续跟踪服务的必要性
（1）理财规划服务不是一次性完成，包括交付方案之后对客户提供长期的服务和客户关系管理。
（2）客户理财目标有长期有短期，理财师提交理财规划方案后要不断做好客户的后续跟踪服务。
（3）综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础上的，未来可能需要调整。
（4）接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是价值较高的优质客户，通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作。对服务非常满意的优质客户可以给理财师介绍更多的优质新客户。
责编:zengbin
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