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初级个人理财知识点:执行理财规划方案的“连续性原则”是什么?

来源:233网校 2024-03-01 00:09:58

初级个人理财知识点:执行理财规划方案的“连续性原则”是什么?

执行理财规划方案的“连续性原则”:

由于理财规划方案实施时间跨度可能较长,理财师一方面应根据客户的信息反馈,向其提供持续建议和专业指导意见,另一方面要为客户建立完整的客户档案,即使本人因为工作调动等原因不能再服务客户时,也应向客户说明原因,并协助新接手的理财师做好平稳交接,为客户提供连续性金融服务。

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