初级个人理财知识点：理财师会见客户交换名片时，要注意什么？

理财师会见客户交换名片时，要注意：

一、名片准备：

①名片不要和钱包、笔记本等放在一起，原则上应该使用名片夹。

②名片可放在上衣口袋（但不可放在裤兜里）。

③要保持名片或名片夹的清洁、平整。

二、接受名片：

①必须起身接收名片。

②应用双手接收。

③接收的名片不要在上面作标记或写字。

④接收的名片不可来回摆弄。

⑤接收到名片时，要认真地看一遍，熟悉对方的姓名、职务等。

⑥不要将对方的名片遗忘在座位上，或存放时不注意落在地上。

三、递名片

①递名片的次序是由下级或访问方先递名片，如介绍时，应由先被介绍方递名片。

②递名片时，名片应正面向着对方，方便对方看名片，并说"请多关照""请多指教"等寒暄语。

③互换名片时，应用右手拿着自己的名片，用左手接对方的名片后，用双手托住。

④在会议室如遇到多数人相互交换名片时，可按对方座次排列交换名片。

⑤应称呼对方的职务、职称，如"×经理""×教授"等。无职务、职称时，称"×先生""x小姐"等，而尽量不使用"你"字，或直呼其名。