人际沟通能力是理财师成功的关键因素之一。
理财师每天与客户打交道，了解客户建立信任关系和向其介绍相关产品、服务；同时，理财师还是金融机构的业务骨干，同样肩负着市场开拓和客户服务的职能。因此沟通技巧是理财师应该掌握和经常运用的一项核心工作技能。
沟通艺术或技巧，广泛意义上包括前面提到的一些与客户面对面打交道时的商务礼仪 (直接、间接地会影响与客户的沟通交流效果) 和下面的电话沟通、产品服务推荐技巧等。
首先从表达能力、聆听技巧、肢体语言、提问技巧等方面进行阐述，目的在于提高理财师与客户打交道时的效率，更快地取得客户的信赖、获取更多的客户信息，加强对客户的了解和进一步维护与客户的关系，从而有利于业务的顺利开展。
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