所谓沟通，一定是双向的，它不仅包括说也包括听。成功的沟通，应该能做到下列三点：角色互换、鼓励发言、仔细倾听。
在面对客户时，理财师切忌只顾自已大谈金融理财服务的好处、保险的重要性、投资的方法或热销产品等，而忽视客户的感受。必须了解客户的兴趣、需求和困惑，了解了什么对客户是重要的，交流才能引起客户的注意。
也正因为如此，合格的理财师往往是一个很好的聆听者，因为聆听可以使理财师对客户有更深层次的了解和理解，同时通过聆听，也加深了客户对理财师的信任，因为客户觉得你对他的情况、想法感兴趣，而不是一味地讲理财师自己 (知道、推广) 的东西。
与此同时，在聆听客户讲话时，理财师可以不时微笑、点头，加短语“嗯”“哦”“是”“没错”等，认可、鼓励客户的讲话。
了解客户、与客户互动和鼓励客户多讲话的有效方法是理财师多问客户相关的问题。
责编:zengbin
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