第十章 综合理财规划服务
第一节 综合理财规划概述
知识点一:理财规划服务的分类。(了解)
知识点二:综合理财规划服务的特征。(了解)
知识点三:综合理财规划的主要内容。(熟悉)
第二节 家庭财务状况分析
知识点一:厘清服务对象和初步需求。(掌握)
知识点二:家庭财务状况信息的收集与整理。(掌握)
第三节 明确理财目标
知识点一:全生涯模拟仿真分析。(掌握)
知识点二:调整和明确目标。(掌握)
第四节 综合理财规划方案
知识点一:对当前财务问题的建议。(掌握)
知识点二:实现其他理财目标的方案、措施。(掌握)
知识点三:家庭财富保障规划及建议。(掌握)
知识点四:资产配置和产品建议。(掌握)
第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务 (熟悉)
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
第一节 理财规划书的特点和制作标准
知识点一:理财规划书的可读性。(了解)
知识点二:理财规划书的实用性。(了解)
知识点三:理财规划书的逻辑性。(了解)
知识点四:理财规划书内容的一致性。(了解)
知识点五:理财规划书的专业性。(了解)
知识点六:理财规划书的主要结构。(了解)
第二节 理财规划书的“开场白”
知识点一:理财规划书的装订。(了解)
知识点二:客户信件。(了解)
知识点三:理财规划书的封面。(了解)
知识点四:理财规划书摘要。(了解)
知识点五:目录。(了解)
第三节 理财规划书的主要内容
知识点一:客户家庭基本信息。(熟悉)
知识点二:家庭财务状况分析。(熟悉)
知识点三:理财目标的评估和分析。(熟悉)
知识点四:调整和明确客户的理财目标。(熟悉)
知识点五:综合理财规划建议。(熟悉)
第四节 理财规划书的“其他内容”
知识点一:方案具体执行细节的时间表。(了解)
知识点二:法律声明文件。(了解)
知识点三:相关信息披露。(了解)
知识点四:方案执行确认书。(了解)
知识点五:持续理财规划服务协议。(了解)
知识点六:附录。(了解)