由于2020年考试大纲未出具,可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《个人理财》(2019年版)考试大纲,考试内容共分为11章,第3-4章考点内容如下:
中级个人理财第3-4章主要考查教育投资规划、退休养老规划,其中:
三、教育投资规划考点
(一)教育投资规划
1、了解教育投资规划的重要性
2、了解教育投资规划的类型和特点
(二)熟悉短期和长期教育投资规划的工具
(三)教育投资规划的流程及原则
1、掌握教育投资规划的流程
2、掌握教育投资规划的具体步骤
3、掌握教育投资规划的原则
4、了解出国留学投资规划
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四、退休养老规划考点
(一)了解退休养老规划的重要性
(二)掌握影响退休规划的因素
(三)退休规划的流程和原则
1、掌握退休规划的流程
2、掌握退休规划的步骤和分析方法
3、熟悉退休规划原则
(四)薪酬与员工福利
1、了解薪酬构成与福利
2、熟悉基本养老保险的资金筹集与发放
3、熟悉企业年金的资金筹集与发放
4、了解其他社会福利与单位福利的情况
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