由于2020年考试大纲未出具，可先用19年的大纲备考。根据中级银行从业《个人理财》（2019年版）考试大纲，考试内容共分为11章，第9-11章考点内容如下：
中级个人理财第9-11章主要考查理财规划与客户关系管理、综合理财规划服务、理财规划书制作的标准和流程，其中：
九、理财规划与客户关系管理考点
（一）客户关系管理
1、了解客户关系管理理念产生的社会原因
2、了解客户关系管理在中国的实践
3、熟悉银行客户关系管理的基本内容
（二）客户关系管理内容与方法
1、了解客户关系管理的内容
2、了解客户关系管理在实际工作中的应用
3、掌握客户满意度的重要性
（三）了解客户关系管理的策略与措施
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十、综合理财规划服务考点
（一）综合理财规划
1、了解理财规划服务的分类
2、了解理财规划服务的特征
3、熟悉理财规划服务的主要内容
（二）家庭财务状况分析
1、掌握明确服务对象及需求的方法
2、掌握家庭财务状况的收集、整理和分析的方法
（三）明确理财目标
1、掌握全生涯模拟仿真分析的步骤和方法
2、掌握调整和明确理财目标的方法
（四）综合理财规划方案
1、掌握制定综合理财规划方案的方法
2、掌握资产配置和产品建议的技能
（五）熟悉理财规划方案的执行和跟踪服务
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十一、理财规划书制作的标准和流程考点
（一）了解理财规划书的特点和制作标准
（二）了解理财规划书的“开场白”
（三）了解理财规划书的主要内容
（四）了解理财规划书的“其他内容”
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