本章内容概述
证券投资基金数量众多、品种丰富，科学合理的基金分类，无论是对投资者正确选择基金，还是对维护基金业的公平竞争，都有重要的意义：本章分为九节。第一节介绍了对基金的分类标准和不同类别。第二节至第九节对股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金以及保本基金、交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、分级基金等基金品种进行了介绍和分析。
第一节证券投资基金分类概述
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学习内容 |
知识点 |
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证券投资基金分类的意义和困难性 |
基金分类的意义、困难性 |
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基金常见分类方法 |
法律形式、运作方式、投资对象、投资目标、投资理念、募集方式、来源和用途、特殊类型 |
第二节股票基金
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学习内容 |
知识点 |
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股票基金在投资组合中的作用，与股票的区别 |
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股票基金及其与股票的区别 |
股票基金分类：按投资市场、股票规模、股票性质、基金投资风格、行业等 |
第三节债券基金
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学习内容 |
知识点 |
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债券基金在投资组合中的作用 |
债券基金在投资组合中的作用 |
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及与债券的区别 |
债券基金和债券的区别：收益、到期目、收益确定性、投资风险 |
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债券基金的类型 |
按风险、按久期 |
第四节货币市场基金
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学习内容 |
知识点 |
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货币市场基金在投资组合中的作用 |
货币市场基金在投资组合中的作用 |
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货币市场工具与基金的 |
货币市场工具 |
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投资对象 |
货币市场基金的投资对象 |
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货币市场基金的功能拓展 |
第五节混合基金
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学习内容 |
知识点 |
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混合基金在投资组合中的作用 |
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混合基金的基本概念 |
混合基金类型：偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金 |
第六节保本基金
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学习内容 |
知识点 |
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保本保障机制 |
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保本基金的特点和保本策略 |
对冲保险策略、固定比例投资组合保险策略 |
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保本基金的类型 |
本金保证、收益保证、红利保证 |
第七节交易型开放式指数基金(ETF)
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学习内容 |
知识点 |
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ETF的特点 |
被动操作的指数基金、实物申购赎回、一二级市场并存 |
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ETF的套利交易 |
折价套利、溢价套利 |
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ETF联接基金的概念 |
ETF联接基金与ETF基金的比较 |
第八节QDII基金
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学习内容 |
知识点 |
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QDII的基本概念 |
QDII在投资组合中的作用，可投资对象和禁止性行为 |
第九节分级基金
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学习内容 |
知识点 |
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分级基金的概念 |
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母基金份额。A类份额、8类份额分别具有不同的风险收益特征 | |
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分级基金的概念、特点和分类 |
一只基金，多类份额，多种投资工具；A类、B类份额分级，资产合并运作；基金份额可在交易所上市交易；内含衍生工具与杠杆特性；多种收益实现方式、投资策略丰富 |
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