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基金从业口诀:基础知识—固定收益、衍生工具和另类投资

作者:233网校 2020-07-01 09:23:00

基金从业考试考点多,记忆量大,利用简练顺口的记忆口诀来记住重要内容是一种很使用的方法。大家在使用口诀的时候要结合自身的情况,也可以根据自己的习惯对速记口诀进行加工,使它更适合你。

/第八章 固定收益投资/

1、投资债券的风险:
①信风险;②率风险;③胀风险;④动性风险;⑤再投资风险;⑥提前赎回风险。
口诀:利用再投资提前流通

2、货币市场工具的特点:
①均是务契约;
②期限在1年以内(含1年);
流动性高;
④大宗交易,主要由机构投资者参与,个人投资者很少有机会参与买卖;
⑤本金安全性高,风险
口诀:机构参与风险低,1年债务流动快

3、常用的货币市场工具
①银行
②短期购协议
③中票据
期政府
期融资
⑥中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
口诀:短债短券定存回央行

/第九章 衍生工具/

4、金融衍生工具的基本特征
期性;②杠性;③动性;④确定性或风险性。
口诀:炼(联)钢(杠)搞(高)不垮(跨)

5、期货合约的要素
①期货品种;②交易位;③最小变动位;④每日价格最大波动限制;⑤合约份;⑥交易间;⑦最后交易;⑧交割等级;⑨其他交割条款
口诀:二单弄清日月时,品种等级遭限制

6、期货市场的交易制度
保证金制度;②市制度;③对冲平仓制度;④交割制度
口诀:保证盯着对冲交割

/第十章 另类投资/

7、另类投资的局限
乏监、信息透明度低;
流动性较差,杠杆率偏高
估值难度大,难以对资产价值进行准确评估
口诀:缺管难流动,估值有难度

8、私募股权投资的战略形式
险投资;②长权益;③购投资;④机投资;⑤投资私募股权二级市场
口诀:微(危)风并成二级

9、私募股权投资的退出机制
①首次公开发行;②壳或壳上市;③管理层回购;④二次出售;⑤破产清算
口诀:又借又买又回购,发行清算还出售

10、不动产投资的类型
产投资
业房地产投资
业用地投资
店投资
养老地产等其他形式的投资
口诀:工商酒店养老地

11、大宗商品投资的类型
能源类大宗商品
础原材料类大宗商品
金属类大宗商品
产品类大宗商品
口诀:农机(基)能源贵

除记忆内容外,基金基础知识还有很多需要理解的内容,考试时一张试卷十几分计算题的情况也是常见的。那么面对这样的情况,我们应该如何备考基金从业呢?点击下方视频,看看老师是如何建议的。

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