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基金从业《股权投资基金》口诀:投资后管理

作者:233网校 2020-07-24 08:10:00

股权投资基金可以说是基金从业三科中较简单的那科,内容也不多,但与另外两科一样,都有不少需要记忆的内容。通过简短的口诀来帮助记忆这些内容是很不错的方法。

大家也可以进行参考,做适当的修改,让口诀更适合自己。基金从业考期越来越近,点击考前再提30分>>

/第六章 股权投资基金的投资后管理/

1、投资后管理的作用
①管理和范投资风险
②协助被投资企业利资本市场
③提被投资企业自身价值
口诀:防风险,用市场,升价值

2、投资后管理阶段获取信息的主要方式
①参加被投资企业股东大会(股东会)、董事会、监事会
②关注被投资企业经营状况
日常联络与沟通工作
口诀:参会看经营,日常联络与沟通

3、项目跟踪与监控常用指标
营指标;②理指标;③财务指标
口诀:经管财务

4、关键经营指标
①收;②利润;③市场占有;④网点设;⑤新市场进;⑥收益增长
口诀:一建二入,一进二率

5、管理指标
①公司战略与业务发展定位
②经营制情况
③公司治理情况
理人员尽职与异动情况
⑤重大业务经营问题
危机事件处理情况
口诀:危机处理有战略;经营问题要治理;高管异动需风控

6、关键财务指标
①比率分析中的预警信号
②经营中的拖延付款
③财务亏损
资产负债表的重改变
口诀:预警亏损有拖延,资产负债大改变

7、项目跟踪与监控的主要方式
跟踪协议条款执行情况
监控被投资企业的各类经营指标与财务状况
参与被投资企业的公司治理
口诀:项目跟踪与监控,参与治理投资后

8、投资后增值服务
①协助完善规范的公司治理架构
②协助建立规范的体系
③为企业提供管理咨询服务
④协助进行后续再融资工作
⑤协助上市及并购整合
口诀:公司治理供咨询,上市整合再融资;财管体系要建立

除记忆内容外,股权投资基金还有很多需要理解的、计算的内容,考试时一张试卷十几分计算题的情况也是常见的。那么面对这样的情况,我们应该如何备考呢?点击下方视频,看看老师对于备考基金从业有什么建议。

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