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投基要谨慎:关于销售人员从业资格水准

来源:233网校  2013年6月24日   【天天233网校,天天进步大!】  
  基金行业在经历了这几年的火热发展之后,已经渐渐深入到每个老百姓投资理财的理念之中,成为老百姓理财的目标。随着各方机构纷纷瞄准基金销售大军,争夺基金客户资源成为了各基金销售机构的重中之重,能否成为客户贴心的理财顾问,成为了摆在基金销售机构面前的一道难题。
 
  2012年11月22日,中国证券业协会发布关于2013年1月证券投资基金销售人员从业考试的公告(第1号)这一举措标志着因故暂停两年的“基金销售人员从业考试”重新归来。根据该公告我们可以看出,基金销售人员从业考试即将于2013年1月20日在全国128个城市同时进行。
 
  近些年,我国基金销售主体得到了进一步的开放,各路机构,除了如传统的银行、券商和基金销售公司之外,第三方独立机构对这一领域也是虎视眈眈,保险已进军其中,这一系列的快速扩军运动,势必给我国的基金行业带来巨变,也将使本就人才稀缺的基金行业在专业人才方面显得“捉襟见肘”。我们都知道,证券投资基金销售人员从业考试为基金行业准入性质的入门考试,是全国性的职业资格考试,因此,我们更有理由相信,大批的有志之士如果参加并通过此考试,可以有效的学习到证券投资基金销售的专业知识,提升自己的专业水平和职业素质,从而顺利进入到基金销售的领域中去。
 
  在基金销售主体多元化的大背景下,重新启动的基金销售人员从业考试将为基金销售行业的发展输送大量新生力量。目前社会上的基金销售从业人员整体素质普遍不高,职业水准参差不齐,难以适应新时代理财市场的快速发展。
 
  当下投资者无法获得有效的理财投资知识,难以进行合理的基金配置组合构建。专业的基金销售机构应在产品销售中承担更加重要的责任,销售机构创新式的服务流程以及专业化的工具手段将为客户量身定制配置计划,有效帮助客户进行投资组合管理,扮演好投资顾问服务角色,这些将全部成为基金销售市场发展的必然趋势。
 
  随着明年新基金的大量发行,销售机构群体的持续扩军,专业化的销售人才竞争或更加激烈。   

来源:233网校-基金销售责编:ldy  评论 纠错

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