(一)接案前的准备
1.接案的目标
接案的目标是与服务对象建立一个良好的专业关系，为后续的预估和介入打下良好的工作基础，以便工作者和服务对象能以此为起点一起工作，实现社会工作的助人目标。
2.了解服务对象的来源和类型
(1)了解服务对象的来源：主动求助的、他人介绍或机构转介、工作者外展
(2)认定服务对象的类型：自愿型、非自愿型
(3)现有服务对象与潜在服务对象
(4)了解服务对象的求助过程
3.做好会谈的准备并拟定初次会谈提纲
(1)资料准备：服务对象材料、是否接受过服务、是否有特殊事项、走访社区
(2)拟定面谈提纲
(二)会谈
1.会谈的目的和会谈时间场所的安排
2.会谈的主要任务
(1)确定服务对象的需要和问题：寻求帮助的原因、对自己的看法、期望达到的目标
(2)澄清角色期望和义务
(3)激励并促进服务对象进入角色
(4)促进和诱导服务对象态度和行为的改变
(5)达成初步协议：提供的服务、问题界定、角色期望和时间长度
(6)决定工作进程：终结服务、转介其他服务、进入下一步助人阶段。
3.会谈的技巧
①主动介绍自己
②通过“治疗性沟通”了解服务对象的需要和问题。
③倾听
(三)收集服务对象的资料
1.资料收集的内容和范围
资料的内容：个人资料、身体情况、服务对象的特点与能力、服务对象所处社会环境
2.收集资料的方法和途径
①询问，向服务对象和服务对象有关的系统询问，会谈、问卷、角色扮演
②咨询，向专业人士咨询
③观察④利用已有资料⑤问卷调查
(四)做接案会谈记录
1.首页，个人资料
2.知情同意，解释机构提供的服务、专业责任和专业伦理，以及保密等
