(1)描述服务对象的问题与需要。包括问题是什么、问题的范围、严重程度及持续的时间。
(2) 描述问题是如何发生的、问题发生的原因是什么、问题与需要的发展状况等，包括，问题是在什么情况下产生的，产生时间及先后次序；服务对象和其他重要系统的反应，采取了什么应对措施。
(3)描述服务对象的处境及生活于其中的社会系统的情况。确定服务对象，描述出服务对象与其他系统之间的关系。
(4) 探究服务对象不能解决问题的原因。社会工作者需要注意如下4个方面：一是服务对象对问题的看法可能就是影响其解决问题的原因，二是服务对象对问题处理方法的看法也会影响问题的解决；三是服务对象与资源、网络的联系也会影响问题的解决；四是政府的政策也是影响问题解决的重要因素。
(5) 描述服务对象的生命历程及发展阶段。例如，如果服务对象是个人，就要描述个人生命周期的发展阶段；一个家庭也有其家庭周期及其各发展阶段的特征，同样，一个小组或社区在为某项工作而运作时也有其发展的不同阶段。了解服务对象的生命历程及发展阶段与状况能够帮助社会工作者加深对其问题与需要的认识和理解。
(6) 描述并鉴定服务对象的资源状况。包括预估服务对象参与解决问题的动机强度、学习的能力、有形的资源(金钱)和时间。
