投资估算的概念及其编制内容
考点一、投资估算的含义及其作用
含义 | 在投资决策阶段，对拟建项目总投资及其构成进行预测和估计 |
作用 | 项目建议书阶段，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据 |
项目可行性研究阶段，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。可研报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即项目投资的最高限额，不得随意突破 | |
是设计阶段造价控制的依据 | |
可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据 | |
是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据 | |
是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据 |
考点二、投资估算的阶段划分与精度要求
1、国外项目投资估算的阶段划分与精度要求【记忆：3.2.1.5】
阶段 | 特点 | 误差 |
投资设想阶段 【毛估阶段】 | 尚无工艺流程图、平面布置图，也未进行设备分析的情况下 | 大于±30% |
投资机会研究阶段 【粗估阶段】 | 有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等 | ±30%内 |
初步可研阶段 【初步估算阶段】 | 具有设备规格表、主要设备的生产能力和尺寸、各建筑物的大致尺寸等 | ±20%内 |
详细可研阶段 【确定估算】 | 细节已清楚，并已进行材料、设备询价，但图纸尚不完备 | ±10%内 |
工程设计阶段 【详细估算】 | 具有全部设计图纸、详细的技术说明、材料清单、勘察资料等 | ±5%内 |
2、我国项目投资估算的阶段划分与精度要求【记忆：3.2.1】
阶段 | 误差 |
建设项目规划和建议书阶段 | ±30%内 |
预可研阶段 | ±20%内 |
可研阶段 | ±10%内 |
习题1、【2014】可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。
A．5
B．10
C．15
D．20
习题2、【2017】关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。
A. 项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B. 投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内
C. 预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内
D. 可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内
习题3、【2017】关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。
A. 项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据
B. 可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破
C. 投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据
D. 投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据
参考解析：投资估算的作用：
（1）项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。
（2）项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。当可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最高限额，不能随意突破。
（3）项目投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为限额设计的依据，用以对各设计专业实行投资切块分配，作为控制和指导设计的尺度。
（4）项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。
（5）项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。
（6）投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。在工程设计招标阶段，投标单位报送的投标书中包括项目设计方案、项目的投资估算和经济性分析，招标单位根据投资估算对各项设计方案的经济合理性进行分析、衡量、比较，在此基础上，择优确定设计单位和设计方案。
考点三、投资估算分析内容
1 | 工程投资比例分析 |
2 | 各类费用构成占比分析 |
3 | 分析影响投资的主要因素 |
4 | 与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析 |
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