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项目采购管理是项目管理的重要内容，对工程投资成果有重要的影响。在方式总体上可分为招标采购和非招标采购二大类型。招标采购包括公开竞争性招标和有限竞争性招标。非招标采购包括市场询价采购及直接签订合同采购。非招标采购主要用于金额较小的工程非主要需求的采购。对工程项目的主要需求的采购，如：承包商、设计勘察、工程监理及大宗材料和设备的采购，根据工程规模、类型、投资性质的特点及国家相关法规的规定，都应采取招标采购的方式进行。近几年来，本人在上海铁路南站、中国浦东干部学院、复旦国际学术交流中心、华联又一城、扬子江大厦及上海交通银行数据处理中心等各类工程中代理招投标采购工作的实践中，对招标采购的策略和实施进行了一些探索。
1 工程项目招标采购管理及服务的基本指导思想
在当前建设工程项目管理日趋市场化、国家工程建设法规日趋完善的形势下，社会中介咨询机构在参与项目采购管理时，要充分意识到工程项目的采购管理是影响工程项目建设投资、质量、工期及各项协调管理的重要环节。因此，我们在承接招标采购委托及实施工作中，比较强调以下方面的指导思想，以提高我们的工作质量及服务质量：
(1)根据工程项目采购管理工作内容多、涉及面广的特点，其工作应覆盖项目建设的全部内容，以实现类别条线清楚、横向到边、纵向到底的系统管理效果。
(2)为全面实现工程项目的采购目标，力求做到总体策划严密、阶段计划及时可行、准备工作超前启动，以科学管理的手段来取得招标采购的主动性。
(3)树立招标采购工作始终服务于建设项目总目标的管理思想，强调招标采购过程中经济、技术、管理效果的综合协调，是保证项目投资、工期、质量三大控制实现的前提
(4)增强服务意识，提高服务质量，主动当好业主在招标采购工作中决策参谋是项目管理单位执业的责任
2 工程招标采购中的几个重要环节的控制
2．1招标方案策划
为了能使建设单位了解项目管理单位在招标采购中的工作思路、工作方法、工作组织、工作措施，使招标工作按法定条件、程序，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则顺利开展，实现建设单位投标目标和建设意图，我公司在招标前即结合项目管理中的范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、风险管理等方面的实际要求，编制招标方案策划文件。在策划文件中主动向业主介绍了建设工程的招标投标相关法律、法规，实行建设工程招标投标的重要性、建设单位在招投标中的工作事项、招标工作运行程序、代理单位工作内容，并对承发包模式、合同形式、计价模式、设备、材料供应方式、投标单位的选择方式及其利弊分析等实质性问题提出项目管理单位的设想。业主在了解了项目管理单位对项目的采购计划、招标的相关法规文件后，对项目管理公司的策划方案作出决策，从而便于项目管理单位进一步编制招标文件。
2．2投标单位的确定
2．2．1投标单位的资格条件的设定
投标单位是项目采购管理中的一个主要组成部分，项目采购应该本着“公平竞争”的原则，给符合条件的承包商提供均等的机会，一方面体现市场经济运行的规律，另一方面也能对采购成本有所控制，有利于提高项目实施的质量。所以应根据采购内容、项目情况及建设要求的不同制定适合的资格条件
2．2．2投标单位的选择方式
对于符合资格条件的投标单位的选定方式，目前主要有资格预审和全部抽取的方式
(1)资格预审方式：在投标阶段以前进行资格预审，对资格预审合格的投标申请人发放招标文件，对资格预审不合格的投标申请人，告知资格预审结果。这种方式利处在于：建设单位事先通过资格预审，可以筛选出少数几家确有实力和经验的承包商参加抽标，工程业主对潜在的中标者也比较心中有数。同时，由于淘汰了一大批综合实力相对较弱的承包商，从而可以大大简化评标工作，其不利处在于招标前期时间有所延长，工作量有所增加。
(2)全部抽取方式：是对所有投标申请单位在相关管理部门监督下，从符合资格条件的报名单位中随机抽取，建设单位对报名的投标单位中随机抽定。这种方式利处在于：招标前期时间较短，工作量减少；不利处在于：由于随机抽取，建设单位对报名的投标单位的情况了解不深，缺乏主动性。[page]
二种方式各有利弊，下面以我公司在某银行数据处理中心项目施工招标为例，介绍一下我公司在这方面的一些做法
该银行数据处理中心，总建筑面积约5万m2。，有四幢主要单体组成，具有金融行业安全、可靠及信息化、高科技的特点。考虑到本项目建设规模及科技含量高的特点，我们建议建设单位选用资格预审的方法确定投标单位。在采购计划中，我们考虑到了由于资格预审会延长招标前期的时间，故在进度安排中，我们将施工招标开始时间作了提前，即在设计院编制施工图纸的同时，我们将其就开始着手招标的前期工作，这样就弥补了时间上的不利，既确保招标工作的正常开展，又能为业主把好投标的入门关。在制定资格预审的评定标准中，我们将其分为五大内容：一是投标人的基本条件，包括投标人的合法性、经营行为、企业管理(质量、安全)的规范性、经营状况的正常性及工程业绩的相似性，只有符合基本条件，才能进入以下四项内容的评审；二是企业荣誉及经营能力；三是企业类似工程业绩情况；四是企业的财务能力；五是企业技术力量、项目班子人员、项目经理及机械设备配备。投标报名单位根据资格预审文件的要求编制申请文件，业主和项目管理单位则按照这五项内容对申请文件进行汇总分析，这样就使业主对投标单位实施能力有了一个大致认识，也为招标工作的正式开展打下了一个很好的基础。
2．3招标文件的编制
招标文件既是投标单位编制投标文件的依据，又是工程项目业主(采购人)与中标单位商签合同的基础，它对招标单位和投标单位双方都具有约束力。因此，必须十分重视招标文件的编制工作，依照合法、公正、互利的原则，尽可能使文件的内容明确、周到、合理、合法，文字严密、规范。招标文件一般包括投标须知、合同条件、协议条款、技术要求及执行规范、投标文件组成及格式、工程量清单及图纸等。项目管理单位在编制招标文件时，必须与工程建设的质量、进度与投资三大总目标相结合，使其贯彻落实到各阶段目标中
在上例所举数据处理中心项目施工总承包的招标文件中，首先我们就工程的总承包范围、由中标人施工的工程范围、招标人特别认可的分包工程及由招标人另行发包的工程范围作了明确的界定，对于业主另行发包的工程，中标人可收取总包配合费，对于招标人特别认可的分包工程，中标人可收取总包配合费和总包管理费，对配合和管理的内容要求，在合同条件中也作了明确的要求，投标人在此基础上竞争自报取费费率，这也就防止了在施工过程中可能会产生因界面不清、要求不清而产生的扯皮现象。其次，在工程管理要求中，我们对工程的项目管理、质量、工期、安全文明的目标、控制要求、管理体系要求及对项目经理、现场人员的管理要求等在招标文件中都作了明确的阐述，使投标单位针对以上要求合理编制技术方案及投标报价。第三，对于投标报价，我们按照《建设工程工程量清单计价规范>编制了工程量清单，对投标报价的依据、价格的组成、编制的原则及要求，在招标文件中都作了详细的描述。在清单的编制过程中，我们又与整个项目的采购管理相结合，对于业主将另行采购的分包工程、材料、设备等，都以暂定金额的形式列入总报价内，从而使投标报价更趋合理与严密。
又如：在该项目设计招标工作中，由于当时项目正处于初步意向阶段，为减少设计招标的时间周期及投标单位的工作量和费用支出，我们建议业主采取设计方案招标。在设计单位确定后，可连续承担初步设计和施工图设计任务。同时考虑到弱电及景观工程是本项目的几个较主要内容，又具有很强的专业性，为了切实体现总体设计构思，又能突出专业设计的优势，我们又建议业主将这两部分列入专业设计分包范围。在施工招标时，由于设计图纸按阶段提供，考虑到桩基工程施工周期短，施工图纸明确，施工工艺成熟，市场价格水平较稳定等特点，我们又建议业主将桩基工程先进行招标，作为与施工主体平行发包的模式，这样，压缩了建设工期，确保了工程的顺利开展。
最后，造价工程师考前应根据自己的学习情况不断调整学习方法与心态，跟着老师的思路去“转”，老师课程中提到的重点知识点，一定要熟练掌握，多学多练多总结，学会举一反三。
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