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2014年证券投资基金考点速记第六章

来源:233网校 2014年8月25日
导读: 证券从业资格考试证券投资基金考点速记第六章(基金的市场营销)包括:基金营销概述、基金产品设计与定价、基金销售渠道、促销手段与客户服务、基金销售机构、基金销售业务规范、证券投资基金销售业务信息管理、基金销售机构内部控制。
  【考点三】基金销售渠道、促销手段与客户服务
  一、基金销售渠道
  1.国际基金销售渠道
  国际上,开放式基金的销售主要分为直销和代销两种方式。
  2.我国基金销售渠道的现状
  目前,我国开放式基金的销售逐渐形成了银行代销、证券公司代销、基金管理公司直销的销售体系。
  二、基金的促销手段
  1.人员推销。
  2.广告促销。
  3.营业推广
  (1)销售网点宣传。
  (2)投资者交流。
  (3)费率优惠。
  4.公共关系。
  三、基金的客户服务方式
  1.电话服务中心。
  2.邮寄服务。
  3.自动传真、电子信箱与手机短信。
  4.“一对一”专人服务。
  5.互联网的应用。
  6.媒体和宣传手册的应用。
  7.讲座、推介会和座谈会。

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