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2014年证券投资基金考点速记第十二章

来源:233网校 2014年8月27日
导读: 证券从业资格考试证券投资基金考点速记第十二章(资产配置管理)包括:资产配置管理概述、资产配置的基本方法、资产配置主要类型及其比较。
  【考点二】资产配置的基本方法
  一、历史数据法和情景综合分析法的主要特点
  1.历史数据法
  历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
  2.情景综合分析法
  一般来说,情景综合分析法的预测期间在3~5年。
  二、两种方法在资产配置过程中的运用
  1.确定投资者的风险承受能力。
  2.确定资产类别收益预期。
  三、构造最优投资组合
  1.确定不同资产投资之间的相关程度。
  2.确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度。
  3.确定有效市场前沿。

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