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2022年7月《证券投资顾问业务》考试教材内容

来源:233网校 2022-05-20 13:39:45

2022年7月证券投资顾问考试无官方教材,考生可在233网课学习或者自行选择辅导书籍复习。目前最新的证券投资顾问业务考试大纲为《证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)》,因此2022年7月《证券投资顾问胜任能力》专场考试将继续采用2015版考试大纲。

根据中国证券业协会发文可知,2022年“证券投资顾问胜任能力考试”的考试范围为参考《证券投资顾问胜任能力考试大纲(2015)》,证券投资顾问胜任能力考试涉及但不限于以下参考书目及相关法规。

一、参考书目

1、证券业从业资格考试统编教材(2012年):《证券投资分析》,中国金融出版社;

2、中国银行业从业人员资格认证考试教材(2013年)《个人理财》、《风险管理》,中国金融出版社;

3、《投资学》,滋维.博迪主编(第9版),机械工业出版社。

二、相关法规目录

1、《》;

2、《》。

证券投资顾问考试没有官方教材,辅导书籍内容较多,难以抓住考试重难点,建议考生可以参考233网校老师主编的黄金考点一本通配合课程进行复习。目前233网校证券投资顾问业务考试黄金考点一本通正在包邮免费送,数量有限,先到先得!

黄金考点:考点提炼、图表结合、配备考题
●专业团队编写
233网校&中国金融出版社
●重点归纳整理
图表结合、重点突出、总结记忆
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基础阶段:精讲班打基础,章节练习补漏洞
基础阶段的学习,我们应该侧重对概念的理解,配合章节练习查漏补缺。在精讲班中,老师会结合官方教材、大纲以及最新的法律法规对知识点进行讲解。点击试听>>
巩固阶段:冲刺班抓重点,专项班破难点
巩固阶段的学习,我们应该侧重对重难点的把握,更要注重对高频考点的学习以及计算题的专项练习。
冲刺阶段:真题考点带练,刷题锁分通关
冲刺阶段,大家可以重点学习真题考点班,老师带你回顾历年真题,边学边练。点击试听>>5小时疯狂刷题

第一章 证券投资顾问业务监管

第一节 资格管理

第二节 主要职责

第三节 工作规程

第四节 法律责任

第二章 基本理论

第一节 生命周期理论

第二节 货币的时间价值

第三节 资本资产定价理论

第四节 证券投资理论

第五节 有效市场假说

第三章 客户分析

第一节 信息分析

第二节 财务分析

第三节 风险分析

第四节 目标分析

第四章 证券分析

第一节 基本分析

第二节 技术分析

第五章 风险管理

第一节 信用风险管理

第二节 市场风险管理

第三节 流动性风险管理

第六章 品种选择

第一节 产品选择

第二节 时机选择

第三节 行业轮动

第七章 投资组合

第一节 股票投资组合

第二节 债券投资组合

第三节 衍生工具

第八章 理财规划

第一节 现金、消费和债务管理

第二节 保险规划

第三节 税收规划

第四节 人生事件规划

第五节 投资规划


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