2023年证券专项《保荐代表人》第三章考试内容

2023年证券专项《保荐代表人》第三章考试内容如下：

第三章 股权融资

第一节 首次公开发行股票

一、条件和要求

掌握关于股票首次公开发行并上市、向不特定合格投资者公开发行并上市的条件和要求的规定;掌握以信息披露为核心的注册制理念、基本内涵;掌握注册制的适用范围、监督管理和法律责任相关要求。

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二、尽职调查

掌握关于保荐机构及保荐代表人尽职调查工作勤勉尽责、诚实守信的基本标准。

掌握尽职调查工作的目的、一般要求、特别要求与具体要求;掌握信息披露的相关要求。

掌握对发行人的风险因素、基本情况、业务与技术、财务会计、募集资金运用和未来发展规划、公司治理与独立性、投资者保护以及招股说明书等文件中披露的其他重要事项进行核查的要求。

掌握招股说明书验证工作的相关要求。

掌握工作底稿的编制要求及上传要求、工作底稿目录及应当涵盖的内容。

三、推荐和申报

掌握保荐机构向监管机构推荐企业发行上市的要求及有关工作流程;熟悉工作中对律师事务所、会计师事务所、评估机构及相关经办人员的要求。

掌握公开发行股票申请文件的基本要求和主要内容。

四、审核和注册程序

掌握注册制下发行上市的审核和注册程序;熟悉核准制下发行上市的核准程序。

掌握股票发行审核制度;了解上市委员会和发行审核委员会的组成、职责和工作程序。

掌握发行人报送申请文件后中止审查、恢复审查、终止审查、反馈意见回复、变更中介机构及签字人员等程序的具体要求;掌握拟发行证券公司封卷及会后事项监管的相关要求。

掌握证券交易所关于上市条件、上市申请文件的基本要求和主要内容;掌握上市公司转板的相关规定。

掌握上市公司股票限售期的规定。

熟悉现场检查、现场督导的规定。

五、信息披露

掌握招股说明书的内容与格式;掌握招股说明书的编制和披露要求;熟悉特殊行业招股文件的主要披露要求。

掌握首次公开发行并上市、向不特定合格投资者公开发行并上市中的信息披露要求;掌握信息披露的法律规定、操作规范及相关当事人的法律责任;掌握股票上市公告书的内容及披露要求。

第二节 上市公司证券发行

一、条件和要求

掌握上市公司向不特定对象发行新股的条件、要求及程序;掌握上市公司不得向不特定对象发行股票的情形。

掌握上市公司向特定对象发行股票的条件;掌握上市公司不得向特定对象发行股票的情形。

熟悉国有控股上市公司发行证券的特殊规定。

掌握上市公司发行优先股的条件、要求及程序;掌握上市公司不得发行优先股的情形。

掌握上市公司分拆境内、境外上市的条件、批准程序等要求。

二、推荐和申报

掌握上市公司新股发行的决策程序和申请程序;掌握发行申请前保荐机构尽职调查内容。

掌握申请文件的编制要求和基本内容。

掌握上市公司向不特定对象发行、向特定对象发行股票审核程序。

三、发行上市程序及信息披露

掌握增发、配股的发行方式;掌握新增股票上市业务操作流程;掌握上市公司适用简易程序向特定对象发行股票的相关规定。

掌握发行申请前后及向不特定对象发行过程中的信息披露要求;掌握向特定对象发行的发行上市程序和发行申请前后的信息披露要求。

第三节 非上市公众公司业务

熟悉全国股转系统的职能和自律管理的相关规定;掌握证券公司在全国股转系统从事相关业务的规定及要求;掌握全国股转公司分层管理的规定;了解挂牌公司股票交易的相关规定。

掌握股份有限公司在全国股转系统挂牌的条件、程序和信息披露要求;掌握挂牌公司融资的条件、程序及信息披露要求。

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