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2024年证券专项《证券投资顾问》模拟练习题(5.27)

来源:233网校 2024-05-27 00:43:15

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2024年证券专项《证券投资顾问》模拟练习题精选

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关于客户信息的收集方法,下列说法正确的有(  )。

A. 客户信息的收集主要包括初级信息和次级信息的收集

B. 客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集

C. 交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段

D. 通过数据库可以实现客户全部信息的收集

参考答案:AC
参考解析:

B项,针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。

D项,通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种,包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

债券的特征包括(  )。

A. 偿还性

B. 流动性

C. 安全性

D. 收益性

参考答案:ABCD
参考解析:

债券的特征有:偿还性、流动性、安全性、收益性。

从收益目标维度,客户的证券投资需求和目标一般包括(  )

A. 财富增长

B. 财富保值

C. 稳定现金流

D. 税收优化

参考答案:ABCD
参考解析:

从收益目标维度,客户的证券投资需求和目标一般包括:财富增长、财富保值、稳定现金流、税收优化。

基础阶段——官方教材+精讲班视频+题库章节题   每天的有效学习时间在2h以上,备考期间可以根据个人的学习情况进行调整。这一阶段的学习一定要搭配好题库练习,一个章节练习结束就做一个章节的习题
巩固阶段——冲刺串讲班+真题考点班+题库历年真题   冲刺班用更短的时间梳理大量的考点,可以在短期内帮助我们复习提升成绩。而真题考点班和题库历年真题则可以帮助我们模拟真实考试的感觉
冲刺阶段——模考金题班+题库模拟题+题库点题   套卷练习,提升做题速度和做题准确率

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