第五章 理财顾问服务
主要内容：
1.理财顾问服务概述
2.客户分析
3.财务规划
5.1理财顾问服务概述
5.1.1理财顾问服务概念
5.1.2理财顾问服务流程
5.1.3理财顾问服务特点
顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性
5.2客户分析
5.2.1收集客户信息
1.客户信息分类
(1)定量信息和定性信息
(2)财务信息和非财务信息
2.客户信息收集方法
(1)初级信息的收集方法
(2)次级信息的收集方法
第五章 理财顾问服务
主要内容：
1.理财顾问服务概述
2.客户分析
3.财务规划
5.1理财顾问服务概述
5.1.1理财顾问服务概念
5.1.2理财顾问服务流程
5.1.3理财顾问服务特点
顾问性、专业性、综合性、制度性、长期性
5.2客户分析
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1.客户信息分类
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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李泽瑞
金融培训高级讲师
主讲：证券投资顾问业务
经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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孙婧
外汇分析师
主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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徐雨光
授课专业
主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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李楠
多家银行内训讲师
主讲：私募股权投资基金基础知识
四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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赵磊
南开大学金融学博士，高校客座讲师
主讲：中级风险管理,初级风险管理
南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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