银行从业初级个人理财学习笔记

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-07

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-06

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-06

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-06

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-06

2023年10月28日-29日历经2场初级《个人理财》考试，虽然在银行从业考试中，遇到一模一样原考题的可能性难以预估，有时候多有时...阅读全文>

zengbin2023-11-06

2023年银行从业初级《个人理财》新教材发布后，233网校金融教研团队对新旧教材做了非常仔细的对比，产生了较多的新增考点！大家在备...阅读全文>

zengbin2023-09-09

本文对初级个人理财考题难易程度、各章节分值占比等进行了总结分析，考生可收藏本文，了解考试方向！...阅读全文>

qyl2023-06-05

（1）时间因素（2）人员因素（理财规划方案为整体性方案，可能涉及其他领域专业人士）（3）资金成本因素。理财规划调整涉及客户资金调用...阅读全文>

qyl2023-05-29

（1）征询客户期望目标，了解客户的主观判断信息（客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源，并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏...阅读全文>

qyl2023-05-28

定量信息定性信息①家庭各类资产额度；②家庭各类负债额度；③家庭各类收入额度；④家庭各类支出额度；⑤家庭储蓄额度。①家庭基本信息：联...阅读全文>

qyl2023-05-28

（1）接触客户，建立信任关系；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）明确客户的理财目标；（4）制订理财规划方案；（5）执...阅读全文>

qyl2023-05-27

（1）普通增长型年金增长型年金（等比增长型年金）是指在一定期限内，时间间隔相同、不间断、金额不相等但每期增长率相等、方向相同的一系...阅读全文>

qyl2023-05-27

插入模块考点太难不会做，做了也记不住？建议银行从业高频考点速记：银行从业资格60s考点速记神器，提炼核心知识点，图表结合，利用时间...阅读全文>

qyl2023-05-26

（1）复利期间：半年度、季度、月度……（2）复利期间数量：一年内计算复利的次数。（以季度为复利期间，复利期间数量=12/3=4次）...阅读全文>

qyl2023-05-26