第五章 证券法
知识点十、上市公司增发股票的程序
1、一般程序
（1）董事会作出决议。
（2）股东大会批准。
股东大会就发行事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。向本公司特定的股东及其关联人发行的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避。上市公司就增发股票事项召开股东大会，应当提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。
【相关考点】根据《公司法》规定，股东大会对修改公司章程、增加或者减少注册资本，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的特别事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（3）由保荐人保荐，并向中国证监会申报。
（4）中国证监会依照有关程序审核，并决定核准或不核准增发股票的申请。
（5）发行股票。
（6）承销。
上市公司发行股票，应当由证券公司承销，承销的有关规定参照前述首次发行股票并上市部分所述内容。
2.非公开发行股票的程序非公开发行股票的程序与前述程序基本相同，但是在涉及相关内容时，有所区别。
（1）董事会决议。
董事会决议经表决通过后，上市公司应当在2个交易日内披露，并编制非公开发行股票预案，作为董事会决议的附件，与董事会决议同时刊登。
董事会决议公告后，出现以下情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日：
①本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；
②本次发行方案发生变化；
③其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
（2）股东大会决议涉及关联股东的，应当回避表决。
（3）提交发行申请并核准。
（4）发行股票。
（5）备案。
关于股票发行的归纳
| （发行人是股份有限公司） | 主板和中小板 | 应当符合的条件有11条。 | |
| 创业板 | 应当符合的条件有16条。 | ||
| 增发股票（发行人是上市公司） | 应当符合的一般条件有6条 | 配股（限于原股东） | 特殊条件3条。 |
| 增发（不特定对象，不限于原股东） | 特殊条件3条。 | ||
| 非公开发行（针对特定对象） | |||
