第六章 基金基金考试的市场营销

　　节 基金市场营销概述

　　一、基金市场营销的含义与特征

　　(一)基金市场营销的含义

　　基金市场营销：基金销售机构从市场和投资者需求出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。

　　(二)基金市场营销的特征

　　1、服务性。 2、专业性。 3、持续性。

　　二、基金市场营销的意义

　　(一)有利于实现公司经营目标

　　(二)有利于推进投资者教育工作

　　(三)有利于建立良好的投资者关系

　　(四)有利于提升公司的品牌形象

　　三、基金市场营销的内容

　　(一)目标市场与投资者的确定——分析投资者的真实需求

　　(二)营销环境的分析

　　1、销售机构本身的情况。

　　2、影响投资者决策的因素。外在因素{个人成长的文化背景、社会背景、家庭、身份和社会地位} 内在因素{心理因素}

　　3、监管机构对基金营销的监管。法律法规

　　(三)营销组合的设计——四大要素

　　1、产品：是满足投资者需求的手段 多样化产品 差异化服务

　　2、费率：基金营销的价格核心是买卖基金支付费用的高低

　　3、渠道。 4、促销。

　　(四)基金营销的管理

　　1、基金销售的基本流程：投资者风险承受能力测试、产品适用性分析及风险提示、提供投资咨询建议、受理基金业务申请和售后跟踪服务等。

　　2、基金营销过程管理：主要包括营销目标的确立、营销策略方案的制订、营销计划实施过程的管理三个方面。

　　3、基金营销人员的管理。

　　4、营销推广活动的组织。

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来源:233网校-基金销售责编:ldy  评论 纠错