第一节基金营销概述
要点一
一、基金市场营销的含义与特征
(一)基金市场营销的含义
不能简单等同于推销、销售或者促销。它是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。
要点二
(二)基金市场营销的特征
规范性、服务性、专业性、持续性、适用性。
要点三
二、基金市场营销的内容
(一)目标市场与客户的确定
(二)营销环境的分析
【例题1·不定项选择题】基金营销不同于有形产品营销，有其特殊性，主要体现在()。
A．专业性
B．适用性
C．服务性
D．持续性
【答案】ABCD
1．销售机构本身的情况
公司的股权结构、经营目标、经营策略、资本实力都会对基金营销产生重要的影响。
2．影响投资者决策的因素
(1)外在因素：个人成长的文化背景、社会阶层、家庭、身份和社会地位等。
(2)内在因素：心理上的，如动机、感觉、风险承受能力、对新产品的态度等。
3．监管机构对基金营销的监管
【例题2·不定项选择题】在营销环境的所有因素中，基金管理人最需要关注的有()。
A．机构本身的情况
B．影响投资者决策的因素
c．控股公司的运营状况
D．监管机构对基金营销的规范
【答案】ABD
要点四
(三)营销组合的设计
1．产品
2．费率
3．渠道
4．促销
【例题3·单项选择题】()的主要任务是使客户在需要的时间和地点获得产品。
A．促销
B．代销
C．传销
D．渠道
【答案】D
(四)营销过程的管理
1．市场营销分析
2．市场营销计划
3．市场营销实施
4．市场营销控制
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