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2014年证券投资基金考点速记第二章

来源:233网校 2014年8月22日
导读: 证券从业资格考试证券投资基金考点速记第二章(证券投资基金的类型)包括:证券投资基金分类概述、股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金、保本基金、交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、分级基金、基金评价与投资选择。
  【考点六】保本基金
  一、保本基金的特点
  保本基金的最大特点是其招募说明书中明确引入保本保障机制,以保证基金份额持有人在保本周期到期时,可以获得投资本金的保证。
  二、保本基金的保本策略
  国际上比较流行的投资组合保险策略主要有对冲保险策略与固定比例投资组合保险策略(CPPI)。
  三、保本基金的类型
  境外的保本基金形式多样。其中,基金提供的保证有本金保证、收益保证和红利保证,具体比例由基金公司自行规定。
  四、保本基金的投资风险
  1.保本基金有一个保本期,投资者只有持有到期后才获得本金保证或收益保证。
  2.保本的性质在一定程度上限制了基金收益的上升空间。
  3.尽管投资保本基金亏本的风险几乎等于零,但投资者仍必须考虑投资的机会成本与通货膨胀损失。
  五、保本基金的分析
  保本基金的分析指标主要包括保本期、保本比例、赎回费、安全垫、担保人等。

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