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2014年证券发行与承销考点速记第六章

来源:233网校 2014年9月4日
导读: 证券从业资格考试证券发行与承销考点速记第六章(首次公开发行股票并上市的信息披露)包括:信息披露概述、首次公开发行股票招股说明书及其摘要、股票发行公告及发行过程中的有关公告、股票上市公告书、创业板信息披露方面的特殊要求。
  【考点三】股票发行公告及发行过程中的有关公告
  一、发行公告的披露
  发行人及其主承销商应当在刊登招股意向书或者招股说明书摘要的同时刊登初步询价公告,对发行方案进行详细说明。发行人及其主承销商发行过程中通常还将发布:发行公告、网上路演公告、投资风险特别公告、网下发行结果及网上中签率公告、网上资金申购发行摇号中签结果公告等。
  二、发行公告的内容
  发行公告是承销商对公众投资人作出的事实通知,其主要内容包括:提示,发行额度、面值与价格,发行方式,发行对象,发行时间和范围,认购股数的规定,认购原则,认购程序,承销机构。
  三、新股投资风险特别公告
  根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》,为加强新股认购风险提示,提示所有参与人明晰市场风险,发行人及其主承销商应当刊登新股投资风险特别公告,充分揭示一级市场风险,提醒投资者理性判断投资该公司的可行性。
  四、询价区间公告、发行结果公告
  招股意向书公告的同时,发行人及其主承销商应刊登初步询价公告。发行价格区间向中国证监会报备后,发行人及其主承销商应刊登初步询价结果公告。股票配售完成后,发行人及其主承销商应刊登定价公告和网下配售结果公告。

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