第六章 理财顾问服务
考纲要求
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
6.1.2 理财顾问服务流程
6.1.3 理财顾问服务特点
6.2 客户分析
6.2.1 收集客户信息
6.2.2 客户财务分析
6.2.3 客户风险特征和理财特性分析
6.2.4 客户理财需求和目标分析
6.3 财务规划
6.3.1 现金、消费及债务管理
6.3.2 保险规划
6.3.3 税收规划
6.3.4 人生事件规划
6.3.5 投资规划
第六章 理财顾问服务
考纲要求
6.1 理财顾问服务概述
6.1.1 理财顾问服务概念
6.1.2 理财顾问服务流程
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6.2 客户分析
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赵聪
AFP持证人，经济师
主讲：证券投资基金基础知识
原某985高校金融讲师, CFP持证人, 中国工商银行行等多家机构特聘内训讲师
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经济学硕士、金融培训高级讲师，受聘于多家企业内部培训，教学经验非常丰富。
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主讲：期货法律法规
曾就职于多家大型证券、期货公司，具有丰富的金融从业培训经验，外汇分析师。
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主讲：初级个人理财
美国经济学硕士，任职于某高校金融系，主要教学及研究方向为投资理财。
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四大行金融类内训老师，专业从事金融类和中级经济师课程的研究。
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南开大学金融学博士，北大/清华/人大等高校客座讲师，北京广播电视台访谈专家
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