二、发行条件
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项目 |
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已上市公司增发新股 |
债券 | ||
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公开 |
非公开 | ||||
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向老股东公开配售 |
向不特定对象公开募集 |
向特定对象定向募集 | |||
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发行条件 |
证监会核准、机构健全、财务良好、独立经营能力、募资用途明确 |
证监会核准、机构健全、财务良好、独立经营能力、募资用途明确 |
证监会核准、机构健全、财务良好、独立经营能力、募资用途明确 |
证监会核准、机构健全、财务良好、独立经营能力、募资用途明确 |
证监会核准、机构健全、财务良好、独立经营能力、募资用途明确 |
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3年无虚假无违法 |
3年无虚假无违法 |
3年无虚假无违法 |
特定对象符合股东大会要求、且≤10名、境外机构投资要批准 |
3年均利可付1年息 | |
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已成立为股份公司 |
已经成立的上市公司 |
已经成立的上市公司 |
已经成立的上市公司 |
净资产有限6000万元、股份3000万元 | |
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发起人2-200人，且认购≥35% |
配售数量≤配售前股本30% |
近3年平均净资产收益率≥6%（扣除非经常性损益） |
发行价不低于定价基准日前20个交易日均价的90%（不低于9折） |
累计债券余额≤净资产40% | |
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股份发行合法、章程经创立大会通过 |
发行失败返还本息(控股东不履行认配承诺、期满认配数未达拟配的70%） |
发行价不低于公告前20个交易日均价或前1个交易日均价 |
本股份12个月内不转让，控股东认购的36个月不转让 |
核准的用途，不得用于补亏和非生产性支出 | |
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控股东应在股东大会召开前承诺认配数量、代销方式 |
最近期末无较大借出或理财性资产（除金融企业） |
所募资金：不得超募、用途合法、不得外借或理财、不投资与控股东同业竞争项目、专户存储 |
利率不超限定水平、可转债同时要符合股票与债券的条件 | |
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不得再发 |
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本次发行文件有虚假 |
前次发行尚未募足 |
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权益被控股东损害未消除 |
延付本息继续状态 | |
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违规对外担保未消除 |
违法改变用途 | |
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现任董高36个月内受证监会处罚、或12个月内受交易所公开遣责 |
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公司或董高涉案被立案调查中 |
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最近一年或一期报表非无保留意见，且原因未消除（本次为重大重组除外） |
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严重损害投资者权益或公共利益未消除 |
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