2003年度证券从业人员资格考试公告（第2号）

    熟悉招股说明书的一般内容与格式；了解特殊行业招股说明书的制作要求；熟悉披露发行公告的程序和内容。

    熟悉股票上市公告书编制和披露的要求，了解其内容与格式。

    第七章 上市公司发行新股

    掌握新股发行的基本条件与一般要求；掌握配股和增发的特别要求；熟悉上市公司重大资产重组后发行新股的有关规定；了解不予核准的情况；掌握需要主承销商关注的各种事项。

    熟悉新股发行的申请程序；掌握发行申请前的尽职调查内容以及持续尽职调查的责任范围；掌握申请文件的编制要求、基本原则、形式要求；熟悉对基础资料、法律意见书和律师工作报告、财务会计资料的核对要点。

    熟悉主承销商的推荐过程以及发审委的工作步骤；掌握审核意见的类型及发审委的关注事项。

    熟悉新股发行的方式；熟悉配股的发行方式，增发和配股的上市业务操作流程。

    熟悉申请过程中的各项信息披露；了解增发新股过程中信息披露的特殊规定；掌握对上市公司前次募集资金运用的信息披露要求。

    第八章 上市公司发行可转换公司债券

     了解可转换债券、股份转换及债券偿还、赎回、回售等基本概念；熟悉可转换债券发行的基本条件、申报程序以及申请文件目录；了解对募集资金投向的限制性规定；熟悉主承销商应核查的事项；了解可转换债券发行条款和发行方案的设计要求；了解可转债担保合同的内容与格式要求。

    熟悉可转换债券发行方式、发行程序和上市的一般规定；了解上海、深圳证券交易所对可转债上市的规定；熟悉发行可转换债券申报前的各项信息披露基本要求；掌握可转换债券募集说明书摘要披露的基本要求。

    第九章 债券和基金的发行与承销

    了解债券发行的市场主体、市场工具、市场的组织形式、发行条款、发行方式；掌握债券信用评级的内容和方式；熟悉债券发行定价公式；了解影响债券发行利率的因素。

    了解我国国债的发行方式；掌握记账式和凭证式国债的承销程序；熟悉国债销售的价格和影响因素。

    熟悉公司债券、企业债券、金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式及其程序；掌握债券承销的风险和影响因素。

    熟悉封闭式基金的承销和扩募条件；了解基金上市推荐人条件；熟悉基金的上市条件；掌握基金的上市申请和批准程序；了解基金的上市费用。

    熟悉开放式基金的募集设立规定；掌握开放式基金的销售规定；了解证券公司办理开放式基金代销业务的资格条件；熟悉代销业务的申请程序以及代销业务的审批程序；掌握开放式基金代销业务监管重点。

    第十章 外资股的发行

    了解境内上市外资股的投资主体；熟悉募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件和发行准备事项；熟悉增资发行境内上市外资股的条件以及发行方式。

    熟悉H股的发行方式与上市条件；熟悉企业申请境外上市的要求；了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。

    了解香港创业板市场发行人的一般条件、新申请人的附加条件及其他条件；熟悉分配基准，确定公开招股发售期间的方法。

    熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的一般标准；掌握对内地企业申请到香港创业板上市的有关规定。

    了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法；熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。

    第十一章 公司收购与资产重组

    熟悉公司收购的形式、业务流程；了解财务顾问的服务内容。

    熟悉公司反收购的各种策略；熟悉上市公司收购的一般规定及协议收购、要约收购规则；了解收购人及相关当事人豁免申请的情形，申请豁免的事项；了解上市公司收购相关当事人应尽的义务、法律措施。

    掌握转让原则、转让范围、受让方资格、转让程序和向外商转让上市公司国有股和法人股的适用范围。

    了解持股变动信息披露义务人相关信息披露的原则和义务；熟悉持股变动报告书的内容与格式、载明的事项以及编制方法。

    掌握上市公司重大购买、出售、置换资产的行为界定；熟悉实施原则、基本要求和审议批准程序；熟悉报送材料的内容和格式。

    第三部分  证券交易

    目的与要求

     本部分内容包括证券交易的定义、种类，交易风险的种类以及风险防范；证券经纪业务的含义和特点，证券经纪业务的登记存管、委托买卖、竞价成交、业务管理与监管等业务规则；证券经纪业务、自营业务、受托投资管理业务和证券回购业务的基本知识和管理要求；清算、交割、交收的概念和运用；证券营业部的内部控制目标、原则与要求，营业部的场所管理、业务管理、技术管理、人力资源管理、财务及安全管理等。

    通过本部分的学习，要求熟练掌握证券交易的程序、交易规则、经纪、自营、受托资产管理和证券回购业务的流程与特点；掌握证券营业部经营管理的基本内容和要求。